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2009年02月07日
日本3G运营商的市场策略
日本3G运营商的市场策略

日本是全球最早提供3G的国家,2001年10月份NTT DoCoMo第一个推出基于WCDMA制式的3G服务FOMA(WCDMA的品牌),日本提供3G的移动运营商有3家,分别是NTT DoCoMo、KDDI和Vodafone KK(后被软银收购),其中NTT DoCoMo和Vodafone KK运营WCDMA,KDDI运营CDMA2000,截止到2006年9月,3G用户占总移动用户的61.22% ,日本已经真正进入到了3G时代。

一、日本3G运营的市场策略

1、网络制式

日本在20世纪90年代末的时候,2G时代的语音业务已经增长乏力,日本数据业务发展较早,主要是利用2G的网络,但日本最大的移动运营商NTT DoCoMo2G的网络是本国的技术标准PDC技术,NTT DoCoMo持有的是WCDMA的牌照,不能从2G网络平滑过渡,建设3G网络等于新建一张网;KDDI持有的是CDMA2000牌照,可以直接从原有的CDMAIS95上直接平滑过渡。两种技术标准的商用网络由于存在上述不同,用户发展情况差别也非常大。KDDI的CDMA2000网络在商用的第一个季度就发展了上百万用户,基本上实现了2G到3G的平滑过渡,NTTWDoCoMo的CDMA网络在商用了一年后才发展了十几万用户。但由于NTTWDoCoMo的2G用户基数大、资金实力雄厚和建网速度快,到2005年4月份时NTTWDoCoMo的WCDMA用户已经超过了KDDI的CDMA2000的用户。在这里我们也不能过分夸大KDDI前期3G的发展速度,因为前期3G用户数的增长主要是由于3G网络与原有2G网络的兼容,特别是在业务方面,而不是主要来自更先进的3G技术。

2、终端与网络覆盖

以NTTWDoCoMo的FOMA为例,NTTWDoCoMo原计划在2002年3月份FOMA用户要达到15万户的目标,但实际情况是在2002年底才达到这一目标,而NTTWDoCoMo的FOMA用户真正快速发展是在2003年的第二季度开始,到2003年9月时用户数达到了100万,2004年1月达到了201万,7月时飚升到527万,到2006年9月时已经达到了2900万这一惊人的数字,而恰恰在2003年第一季度结束时,WCDMA的网络覆盖日本97%以上的人口区,也是在2003年的第二季度开始,NTTWDoCoMo陆续推出了许多款性能指标绝对有质的变化的3G手机,由此可见,终端与网络覆盖对于推广3G业务有着至关重要的作用。

3、淡化技术

无论是NTTWDoCoMo或KDDI在推广3G时,都没有过多的提3G这一技术性特强的概念,它们均用品牌来替代,如NTTWDoCoMo的FOMA,KDDI的AU。市场策略是以客户为导向,NTTWDoCoMo讲究业务与终端的平滑延续,在资费与众多业务形式上也几乎延续原来的标准,从而淡化了3G与2G的区别,用户并没有感觉到选择了一个新的标准,而是速率更快、业务更成熟了。

4、精确的业务策略

日本的移动运营商对用户的喜好非常了解,开发出以娱乐性和与人们生活相关的业务,以音乐下载、游戏、移动支付等为代表,但对于每个运营商来说,具体的业务策略又有所不同。NTTWDoCoMo由于在2G时代已经成功推出了数据业务i—mode,因此在推3G业务FOMA时,FOMA大部分的主流业务是在原有i-mode业务体系基础上,提升业务性能,扩展业务类型,同时,在原有主力业务基础上,开发出可视电话、发送音乐、视频内容的M-stage业务、数据卡业务以及移动支付业务;KDDI在日本移动通信市场上处于挑战者地位,当日本市场开通3G业务后,KDDI与DoCoMo不同的是,KDDI没有将3G业务重点放在对原有业务的继承上,也没有将数据卡、视频电话等3G典型业务作为重点,而是推出了一系列具有差异化的、基于多媒体内容的移动增值业务,与位于领导者地位的DoCoMo展开了3G用户的激烈争夺。KDDI推出了很多2G业务没有甚至无法提供的新型3G业务,如整首音乐下载、游戏频道、移动导航、移动拍卖和移动广播等,目前在日本市场的3G新增用户数方面,两家运营商交替领先,难分伯仲。

5、定价策略

KDDI在刚刚推出CDMA2000IX EVDO服务的时候,用户的数据业务使用量并不高,市场认知度低,为了促进其发展,提高业务的使用量,KDDI公司推出了包月制(定额制)的资费套餐,一开始推出了4200日元/月的包月制资费,随后又根据不同的市场需求推出了2100日元/月和1050日元/月两档的资费套餐,最高封顶4200元/月(有一定的数据量要求,但是基本满足了高端客户的需求量),这是根据不同用户的需求而推出不同的业务套餐。DoCoMo的FOMA资费开始基本延续了i—mode的资费,,为了更好地满足用户需求,培育移动数据业务市场,实现商业模式的突破,同时也是为了抵御竞争,DoCoMo尝试新的商业模式,也推出了移动数据包月计费模式。值得注意的是,虽然3G业务得到较好发展,数据业务的比例在大幅提高,但从2003年以来,DoCoMo和KDDI的ARPU值一直在下降,因此我们认为,在数据业务资费较底的情况下如果想要提高收入,一是开发出更多类型用户喜好的新业务,提高ARPU值,二是加快发展用户的脚步,扩大用户规模,以起到规模经济的效应。

6、产业链建设

产业链建设在用户端主要体现在两个方面,一是控制终端,二是与SP/CP合作。在终端方面运营商深层次参与,包括外观设计、芯片制造和业务平台标准,因此运营商定制的手机完全符合自己的要求,同时也降低了手机成本,在手机补贴空间余地会更大;在与SP/CP合作方面,DoCoMo的FOMA基本延续了i—mode的合作模式,直接平滑过渡,KDDI为了推动业务的推出速度和更新速度,KDDI给SP/CP提供了较为优惠的条件,在信息费方面自己的分成比例仅仅为9%,有的甚至只有8%,这样一来,就能够吸引内容提供商为其提供充足的内容,目前KDDI有超过1800个CP为其提供内容。

可以看出,日本3G运营成功因素是多方面的,KDDI的成功不应夸大,NTT DoCoMo有i-mode好的基础,但也一翻波折。具体情况要具体分析,中国3G的运营要结合自身情况找到适合自己的发展道路。

二、日本的3G市场策略对我国发展3G的启发

我国移动电话用户近年来迅速增长,截止今年2月底,我国移动用户数21639.8万户,但发展空间依然很大,据预测到2003年我国移动电话用户数将达到3.5亿。但2G系统由于受到自身空中接口、网络能力、频率资源的限制,难以满足我国移动通信市场用户数迅猛发展的需要。同时,2G和2.5G系统虽然也可以承载数据业务,但传输速率低、QoS能力弱、安全性差,无法很好地满足移动新业务如数据业务、移动电子商务、移动多媒体等增值业务的要求,这些新业务将是移动运营商的收入增长点。而3G系统可以较低的成本提供高速率、高质量、高安全度的移动增值业务。3G所引入的先进技术可以满足用户数目迅猛发展的需要,便于开展增值业务以促进移动通信收入增长。所以说发展3G,是未来我国电信市场发展的大趋势。但是在发展3G时,运营商必须结合我国的实际情况,制定正确的发展策略。总结日本3G的发展经验、教训以及我国的实际情况,在发展3G的过程中,应给予下列几方面加以重视。

1、从终端来讲应采用双模式手机。我国是即有GSM网又有CDMA网,因而必须采用这种双模式手机。这种既支持WCDMA,又支持GSM的双模式终端,是使用多标准和兼容各代技术的手机,把整个GSM/GPRS网络实施和用于3G服务的WCDMA作为一个整体进行工作。通过将现有的GSM网络和新的WCDMA网络间进行无缝通话是向3G服务迈出的重要一步。这样的过渡使得现有的运营商可以进行3G网络的扩展,而且从一开始就可以提供给消费者安全的网络覆盖。

2、在选择3G标准的过程中,应从市场需求出发,只有有了市场需求才能有发展。至于采用何种标准,应该由市场来决定,而不能由政府“拉郎配”。走一条市场→标准→政府产业政策的发展道路,而不能相反,政府在确定产业标准中只能扮演着一种独特的调控角色。

3、打造一条产业价值链,走一条成功的商业运作模式,使得这条产业价值链上的各方共赢。这条产业价值链是有网络设备供应商、系统集成商、终端设备供应商、内容供应商、业务代理商、业务批发商以及最终用户参与的新的产业价值链,他们在市场环境中处于一种更加平等的地位,彼此之间主要借助市场力量来进行分工合作。虽然目前新的产业价值链已初步形成,但是要建立共赢的模式还需要不断的探索,各环节间的合作、利润分成、管理、技术问题等需要逐步完善,产业价值链的每个参与主体,与其他主体之间的关系变得愈来愈复杂,在利益冲突日益凸现的同时,相互依赖程度却在提高。这就需要建立新的商业模式,而这种商业模式是促进3G业务发展的关键。DoCoMo公司在I-mode上的成功在某种程度上也是它的商业模式的成功,即运营商几乎不提供自己的内容,而是充当其他公司与消费者间的信息管道。它把精力主要放在推销整体服务上,为顾客提供廉价和开放的接入,并代表内容提供商进行计费,然后从它们的收入中抽取9%。同时它对内容提供商进行统一的规范。

4、在3G的市场化过程中,应突出其新的服务和内容,而不是3G技术本身。对于普通的消费者来说,到底3G是什么样的技术,他们无法了解,也无需了解。他们所需要的只是新颖的服务和内容。所以运营商应由关注技术的发展转为注重业务和应用等市场的发展,在广告宣传上不应走2G、2.5G的老路。

5、走品牌发展之路。对某运营商来说,应构建一个3G的品牌,以该品牌推广3G的业务,突出品牌效应。NTT DoCoMo在推广3G时,模仿i-mode的做法,为3G业务推出新的品牌“FOMA”。

来源:《通信市场》2003年04期

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